스마트 팩토리? 그렇다면 효성 ITX 쥐~

스마트 팩토리? 그렇다면 효성 ITX 쥐~

효성 itx 는 여러가지 SI를 비롯해서 여러가지 사업을 하고있어요.

CDN은 트래픽 관련된 부분이라고 보면 됩니다. ddos 막을때도 사용해야하는 서비스고 ott나 아프리카TV 유튜브등등 스트리밍에서 중요한 서비스라고 생각하면됩니다.

스토리지는 ott나 디비 AI 등등 그냥 거의 모든 IT 부분 핵심요소라고 보면 되고 성장성이 기대되는 사업이에요. 반도체에서 쌀을 MLCC라고 생각한다면 IT에서 미래의 쌀이라고 볼수있는 부분이이요 별로 중요하니 않아보일수도 있지만 계속 성장할수밖에 없는 사업이에요

 

제일 중요한부분 스마트 팩토리 솔류션 보통 IT회사는 이런 솔류션 부분이 제일 중요하지만 캐쉬카우 없이 솔루션만 하다가 상장폐지 당하기 쉬운부분이에요. 효성아이티엑스 이회사에 관심을 갖은 이유는 바로 스마트 팩토리 부분의 성장성이에요. 쿠팡이 베스처럼 활개를 치는 한국의 이커머스시장에서 살아남기 위한 비주류 회사들과 여러 공정들을 자동화 시키고 싶어하는 여러업종들은 이런 솔류션에 관심을 갖기때문에 성장성을 상당히 높게 보고 있어요.

이런 솔루션은 년단위로 계약하며 구독료처럼 정기 지급을 해야하고 인력비용도 용역으로 같이 맡기는게 보통인데 이걸 깍을려고 하면 깍아주고 용역은 도급을 쳐버려요.

 

매출비중을 보면 알수있지만 용역매출 비중이 높아요 이건 IT회사들은 피할수 없는 선택이에요 캐쉬카우가 없이 솔류션 사업만 하다가 상장폐지당하는게 비일비재하기 때문에 당연한거에요 용역비중은 보통은 90%가 넘어요 안정적으로 회사를 유지할려면 어쩔수 없는 부분 이고 이걸 못하고 고집피우는 IT 회사들은 피하세요 상장폐지 당할수있어요

잘나가는 회사가 아닌 IT쪽은 용역 매출이 높기때문에 멀티플을 높게 줄수가 없어요

 

PER이 23 ;;;; 조금 높은편이네요 평단 19000원정도를 목표로 분할매수한다면 배당도 나쁘지 않고 시세차익도 충분히 노려볼수 있다고 봄.